Aan de slag
Klanten beheren uitleggen: Ovora Help voor vakmensen
Beheer klanten, zoek op naam en houd contactgegevens actueel in Ovora. Duidelijke stappen voor zzp’ers en vakmensen in het Ovora Helpcentrum.
3 min lezen
Na je eerste klant bouw je een klantenbestand op. Zo houd je overzicht en voorkom je dubbele gegevens.
Klant zoeken
Stap 1 — Ga naar Klanten in het menu.
Stap 2 — Gebruik het zoekveld om op naam, e-mail of bedrijfsnaam te zoeken.
Stap 3 — Klik op de klant om details te bekijken.
Klantgegevens wijzigen
Stap 1 — Open de klant via Klanten.
Stap 2 — Klik op Bewerken.
Stap 3 — Pas de gegevens aan en sla op.
Wijzigingen gelden voor nieuwe documenten. Oude offertes en facturen bewaren de gegevens zoals die toen waren.
Documenten per klant
Op de klantpagina zie je alle offertes en facturen van die klant. Van daaruit maak je snel een nieuw document.
Veel klanten?
Importeer klanten via CSV als je al een lijst in Excel hebt.