Klanten en producten importeren

Importeer klanten of producten vanuit Excel, Moneybird, Exact of een eigen CSV — zonder alles opnieuw in te typen.

Ondersteunde bestanden

• CSV (.csv)
• Excel (.xlsx)
• Maximaal 10 MB

Ovora herkent kolommen automatisch (Nederlands én Engels).

Importeren

Klanten

1. Ga naar Klanten.
2. Upload je bestand via drag & drop.
3. Kies Controleer bestand (alleen validatie) of Analyseren en preview.
4. Controleer kolomkoppelingen en eventuele waarschuwingen.
5. Kies wat er moet gebeuren met dubbele records.
6. Bevestig de import.

Producten

1. Ga naar Instellingen → Favoriete regels.
2. Volg dezelfde stappen als bij klanten.

Dubbele records

Bij de preview kies je wat er gebeurt met bestaande records:

• Overslaan — bestaande klanten/producten blijven ongewijzigd
• Bijwerken — bestaande records worden aangevuld met importdata
• Per conflict laten kiezen — kies per rij overslaan of bijwerken

Kolommen die (nog) niet worden opgeslagen

Sommige kolommen worden herkend maar nog niet op de klantkaart opgeslagen, zoals KvK, IBAN, BTW-nummer en Land. In de preview zie je expliciet welke kolommen dit betreft.

Importgeschiedenis

Bekijk eerdere imports via Instellingen → Importgeschiedenis. Per import zie je status, fouten, kolomkoppeling en kun je het foutrapport opnieuw downloaden.

Gerelateerde artikelen

• Overstappen vanuit Excel
• Eerste klant toevoegen
• Eerste offerte maken